Ann姐豪叔【新股IPO】課程資料

【滿貫集團】

抗疫產品及健康護理產品分銷商滿貫集團(3390)今日起招股,公司擬發售1.92億股,當中10%本港發售,90%國際發售。每股招股價介乎1.48元至1.52元,最多集資2.92億元。以一手2000股計算,入場費約3070.63元。

公司將在今日起至4月3日招股;預計4月15日掛牌。獨家保薦人是申萬宏源香港。公司計劃把30%集資所得用作發展供應鏈及零售管理;15%用作投資品牌管理,提高知名度;45%償還銀行借款;10%用作一般營運資金。

 

【智中國際】

在香港從事提供外牆工程及建築金屬飾面工程項目設計、供應及安裝服務的分包商智中國際(06063)今日開始招股,每股發售價介乎0.25元至0.29元。以每手8000股計,入場費約2343.38元。下周四(2日)中午12時截止認購,預計4月15日在聯交所主板掛牌。獨家保薦人為創陞證券。

 

【亞洲速運】

香港空運貨物地勤服務提供商亞洲速運 (8620) 今起至下周四(9日)公開招股,發售1.2億股,集資最多6960萬元,招股價介乎0.42元至0.58元,一手(5000股)入場費2929.2元,4月20日掛牌,南華融資為獨家保薦人。

集資所得款項34.6%將用於擴充及升級運輸車隊、24.7%用於擴充勞動力、21%用於購置X光安檢系統,以及19.7%用於投資及升級資訊科技系統。

招股文件顯示,截至去年底,集團收入按年增9.1%至3.6億元,主要由於車程數目增加約41%,導致運輸服務收益增加,不過,因非經常性上市開支,期內轉盈為虧,淨虧損10.9萬元,2018年純利643.8萬元。

 

新冠肺炎拖累今年首季收益按年少9%

新冠肺炎疫情持續擴散,亞洲速運預期,疫情的爆發將於短期內對集團的財務狀況造成一定程度影響,由於中國數以百計製造商已暫停運作或以有限規模運作,將延誤產品交付進度,影響客戶的交付進度,可能導致對服務的需求下降並影響集團財務狀況,預期今年第一季的收益將按年少約9%。

集團指,疫情已於短期內對集團於中國的營運造成影響,雖然集團獲准於今年2月3日恢復於中國的營運,惟為盡量減低疫情於社區傳播的潛在風險,已為中國員工實施彈性輪換工作安排,故中國業務僅於2月底前方恢復全面營運。

另外,疫情爆發而引致的潛在全球經濟下行,或會導致宏觀經濟狀況出現不利變動或全球經濟轉差,對消費者信心及購買意慾造成負面影響,並令空運貨物吞吐量下跌,而若干國家實施的旅遊禁令限制或會導致運送空運貨物的客機供應減少,繼而影響全球空運貨物吞吐量及客戶及貨運代理商的營運。

 

【新威工程】

香港建築保護解決方案供應商新威工程(08616),3月31日宣佈於香港聯合交易所創業板上市的詳情。

新威工程集團將於香港發售250,000,000股股份,其中90%為配售股份:其餘10%公開發售。發售價介乎每股0.24港元至0.28港元(視乎是否下調發售價而定)。公開發售將於2020年3月31日(星期二)早上九時正開始至2020年4月7日(星期二)中午十二時正結束。最終發售價及分配結果預計於2020年4月22日公佈;預計於2020年4月23日(星期四)於聯交所創業板開始買賣。

 

 

【MOG Holdings Limited】

 馬來西亞光學產品零售商MOG Holdings Limited(01942)今日起招股,詳情如下:

發行股數:1.25億股,是次招股總數中,1.125億股銷售股份(90%)為國際配售,1250萬股新股(10%)為公開發售,另有15%超額配股權

招股價:1-1.2元

集資規模:1.25億-1.5億元

集資淨額:1.027億元(以中位數1.1元計算)

集資用途:
- 約55.9%將用於擴張集團的零售網絡;
- 約10.1%將用於升級及翻新集團的自有零售店;
- 約9.3%將用於推廣集團11個零售品牌的知名度及透過多種廣告途徑進一步發展及營銷集團的自有品牌光學產品;
- 約11%將用於增強集團定制化鏡片的產能;
- 約8.6%將用於升級集團的信息技術系統及增強其營運效率;及
- 約5.1%將用作一般營運資金。

基石投資者: 認購金額(百萬元)
1) Able Rich Enterprises Limited 12.50
2) 拿督Tang Lai Cheong 12.50
總計 25.00

1) Able Rich Enterprises Limited 為雅視光學(01120)的間接全資附屬。
2) 拿督 Tang 透過 Ottica Trading 與集團之業務關係與集團建立關係。

回撥機制:
-超購15倍或以上,但少於50倍,公開發售回撥至30%;
-超購50倍或以上,但少於100倍,公開發售回撥至40%;
-超購100倍或以上,公開發售回撥至50%。

每手股數:2000股

入場費:2424.18元

公開發售日期:2020年3月28日-4月6日中午12時止

定價日期:2020年4月6日

上市日期:2020年4月15日

保薦人:中泰國際;安排行尚有利弗莫爾證券、浦銀國際、華盛資本証券

 

 

 


 

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【C-Link Squared 1463】招股

大馬新股C-Link Squared(1463)招股,定價每股0.63元至0.73元。每手4000股,入場費2949.43元。公司全球發行2億股,香港公開發售佔一成,國際配售佔九成,集資額約介乎1.26億元至1.46億元之間。招股期至本周五(3月20日)中午12時截止,同日定價,預計3月27日掛牌。獨家保薦人為中毅資本。

根據招股書,C-Link Squared於馬來西亞提供文件管理服務,透過旗下軟件Streamline Suite處理客戶數據,有關數據經處理、整合後,郵寄或傳輸予客戶,公司於其中收取使用、管理及程序費。此外,公司亦提供企業軟件解決方案,即向客戶出售其軟件Streamline Suite的授權,收取實施費、程序費及年度維護費。

 

【新股 1957】馬來服裝股MBV招股 

馬來西亞服裝股MBV International Limited(1957)今日起招股,定價每股0.8元至0.88元。每手2500股,入場費2222.17元。公司全球發行1.57億股,香港公開發售佔一成,國際配售佔九成,集資額約介乎1.26億元至1.38億元之間。

招股期至本周四(3月19日)中午12時截止,周五(3月20日)定價,預計3月27日掛牌。獨家保薦人為南華金融。(有關抽唔抽1957策略,學員請聽影音/聲帶)


 

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